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電子行業成機構調研重點!博時基金、千合資本等調研了這些個股

上周(11.11~11.15),A股調整,上證指數和深證成指分別累計下跌2.46%和2.5%。統計數據顯示,當周兩市有101家上市公司披露調研報告。從行業分布來看,被調研公司集中在電子、化工、計算機等行業。

電子行業成機構調研重點

按行業分類看,上周被調研公司中,電子行業涉及的公司數量最多,為14家。化工行業緊隨其后,有13家公司被調研。另外,計算機、機械設備、醫藥生物等行業被調研的公司數量也較多。

近日,太平洋證券發布電子行業2019年四季度—2020年展望報告。報告指出,今年對于電子行業而言是情況特殊的一年,今年的行業競爭殘酷程度超過以往的任何一年,對于創新和求變的追求近乎執著。因此,今年供應鏈首先考察的標準為是否在蘋果和華為核心鏈之內,其次考察過去兩年的技術與創新儲備,開發能力也是非常重要的標準,最為看好的是攝像頭(識別)、屏幕與蓋板(外觀)、射頻(傳輸)這三大微創新領域。其他方面,5G建設所帶動的PCB與射頻前端、導熱處理等板塊仍然將維持高增長,而穿戴領域的TWS(無線耳機)與智能手表等新興之風同樣不容小覷,這些細分領域的快速成長將構建產業鏈公司的第二或第三成長極。

化工行業方面,國信證券基礎化工11月份投資策略報告指出,近段時間,工業企業開工率持續降低,但需求低迷導致庫存水平并未有明顯下降,PPI下行的壓力仍在,當前仍處于主動去庫存階段。根據國家統計局最新數據,化學工業PPI同比進一步下滑到-3.7%(上月-3.0%),其中橡膠和塑料制造業的PPI表現相對較好(-1.2%),化纖制造業PPI同比大幅下滑至-13.0%(上月-8.9%)。行業新增產能釋放速度有所放緩,固定資產投資完成額同比已經下降至+5.50%,其中化纖制造業下降幅度最為明顯。下游需求表現低迷但有改善的跡象,房屋竣工面積同比已經出現向上拐點,施工面積同比(8.6%)仍保持較好的增長,汽車和紡織品產量仍為負增長但有趨勢性改善的跡象,家電行業的主要產品的產量增速持續下行。需求的低迷是化工品PPI繼續向下的主要風險因素。結合近期產品價格變化趨勢來看,四季度以來磷化工、有機化學品、化肥(磷肥、氮肥、鉀肥等)、塑料、橡膠等板塊的相關產品整體漲幅表現較好,另外一銨、二銨、DMF、硝酸銨和PTA等產品價差在持續擴大。

這些上市公司最受關注

數據顯示,個股方面,中順潔柔累計接待機構達93家,位居首位;東方雨虹累計接待80家機構,排名第二;古鰲科技累計接待60家機構,排名第三。

在中順潔柔的調研會上,相關負責人表示,四季度以來,原材料價格繼續小幅度下跌,暫未看到止跌反彈跡象。從原材料周期性的角度來看,下跌周期剛剛過去三分之一時間。針對原材料價格的波動,公司專業的采購團隊會隨時關注木漿的市場行情及價格波動,并結合公司銷售和生產情況精準把握采購節點。另一方面,公司直接與國際大型生產廠家合作,從而使得公司采購成本維持在較低水平。

前述負責人還指出,生活用紙行業一直都是充分競爭的行業,如果競爭加劇的話,那相對于中小和區域性的品牌來說,可能壓力會更大。而相較中小企業,龍頭企業因規模優勢,在原材料采購、生產、銷售、資金周轉等方面都占據優勢,也使得行業集中度呈不斷提高趨勢。所以,中小企業的進入不會對龍頭企業造成太大影響。從相關數據可看到,近5年來,行業集中度在不斷提高。

從具體調研機構來看,私募淡水泉投資、星石投資調研了東方雨虹,千合資本調研了中順潔柔、東方雨虹、永太科技等;

公募基金方面,博時基金調研了方邦股份,華夏基金調研了中順潔柔、宏達電子、利爾化學等,嘉實基金調研了古鰲科技、偉星新材、東方雨虹等,南方基金調研了新開普、東方雨虹,易方達基金調研了東方雨虹、正邦科技,招商基金調研了東方雨虹;

海外機構方面,摩根士丹利調研了中順潔柔、華帝股份、華致酒行等,花旗銀行調研了華帝股份、康泰生物,富邦投信調研了鵬鼎控股,大和證券調研了大族激光。


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